Bakırcı GYO Halka Arzıyla Proje Finansmanında Yeni Döneme Başlıyor: Portföyde 9,2 Milyar TL Değer ve Yüzde 90 Proje Finansmanı Hedefi

Bakırcı GYO, konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik yatırımlarından oluşan çeşitlendirilmiş portföyüyle Borsa İstanbul’a adım atıyor. Pay fiyatının 12,93 TL olduğu ve İntegral Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda son talep toplama günü 26 Ağustos olarak belirlendi. Fatih Sağlam, Bakırcı GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, halka arzı büyüme yolculuğunda yeni bir dönem olarak değerlendirerek, sermaye piyasalarından alacağımız destekle yatırım kapasitemizi geliştirip mevcut projeleri tamamlayarak portföydeki gelir üreten varlıkların payını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şirketin çatısı altında bugüne kadar 85’in üzerinde projede çalıştıklarını ve 2 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı geliştirdiklerini belirten Sağlam, 5 binden fazla bağımsız bölümün teslimatını gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bakırcı Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Sağlam Gayrimenkul Yatırım Fonu ile sermaye piyasalarında önemli bir deneyim elde ettiklerini ifade etti.

Portföy Değeri ve Donanım— İstanbul’un stratejik lokasyonlarında konut, ticari gayrimenkul, turizm ve lojistik projeleriyle portföy değeri 9,2 milyar TL’ye ulaştı. Tamamlanan projeler arasında Bakırcı Topkapı Sitesi, Bakırcı Kemer, GOP Yurt Binası ve Serenity Suites Airport Hotel yer alıyor. Devam eden konut projeleri kapsamında Bakırcı Zenit Topkapı (15.874 m² arsa, 364 konut, 98 ticari ünite) ve Bakırcı Kaya Residence (90 bağımsız bölüm) bulunuyor. Ticari gayrimenkul alanında ise Ömerli Lojistik Merkezi (68.5 bin m²) ve Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi (153 bin 564 m²) projeleri sürüyor. Sağlam, İstanbul Havalimanı’na yakın konum ve lojistik potansiyelin öne çıktığını belirtti.

Portföy Dengesi ve Gelir Modeli— GOP Yurt Binası, Serenity Suites Airport Hotel ve Bakırcı Kemer Projesi gibi varlıklar düzenli kira getirisi sağlarken, öğrenci yurdu, otel ve ticari gayrimenkullerden oluşan portföy, istikrarlı gelir akışı ile gelecekte gelir kaynaklarını genişletmeyi hedefliyor. Şirket, portföy çeşitliliğiyle yatırım riskini minimize ederken mevsimsel ve ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklı bir gelir yapısı oluşturduğunu ifade etti. Dağıtılabilir kârın yüzde 50’sinin temettü olarak dağıtılması öngörülüyor.

Güçlü Öz Sermaye Yapısı— Finansal olarak kendi özkaynaklarıyla projeler geliştirilen Bakırcı, düşük borçluluk ve operasyonel bağımsızlık hedeflerini sürdürüyor. Portföyün büyük bölümü devam eden ve yüksek değer yaratma potansiyeli taşıyan projelerden oluşuyor. Motim İSTOÇ Ticaret Merkezi Projesi, Bakırcı Zenit Topkapı ve Bakırcı Ömerli Lojistik Merkezi gibi projeler toplam portföyün yaklaşık %88’ini oluşturuyor. Tamamlanan projeler, satış, kiralama veya yeni yatırımların finansmanı için kaynak yaratacak.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Amacı— Halka arzla birlikte daha kurumsal, şeffaf ve hesap verebilir bir kimlik kazandıklarını söyleyen Fatih Sağlam, halka arz gelirlerinin %90’ını projelerin finansmanında kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni gayrimenkul yatırımları, proje geliştirme faaliyetleri, arsa ve ticari gayrimenkul alımları ile mevcut projelerin finansmanı öncelikli kullanım alanlarımız arasında yer alıyor.

İlker Savuran’dan Katılım Taahhüdü— İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran, halka arzın 2 milyar 159 milyon 310 bin TL büyüklüğe ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Çıkarılmış sermaye 501 milyon TL’den 668 milyon TL’ye yükseltilirken, pay başına 12,93 TL sabit fiyattan talep toplandı. Halka arzın bölüştürülmesi ise yüzde 70 yurtiçi bireysel, yüzde 10 yurtiçi yüksek talepte bulunacak yatırımcılara, yüzde 20 yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılacak. Halka arz sonrasında halka açıklık oranı %25 olarak planlanıyor. Bakırcı GYO paylarının Katılım Endeksi kriterlerine uygun olduğu ifade edildi.

Kaynak: KAHA Kapsül Haber Ajansı